Алексей Светлов наконец-то получил артефакты, способные вырывать демонов из человеческих тел. Но прежде чем он успел зарядить их, в трактире обнаружилась трещина между мирами — именно отсюда проникают твари в Торжок. Теперь заведение, ради которого он чуть не разорил род, стал приманкой для одержимых.

Дмитрий Львов, потерявший своего демонического вожака, отчаянно пытается призвать кого-то посильнее и готов принести человеческие жертвы прямо на пороге трактира. Светлов стягивает к месту всю гвардию, готовясь к первой серьёзной осаде. У него нет права на ошибку: если демон прорвётся, город станет плацдармом для вторжения, а если Светлов выдохнется — погибнут невинные, которых он сам заманил в ловушку.