Максим Вяземский обвинён в убийстве единственного друга — Никиты Бартынова. Доказать невиновность ему дали три дня, иначе отец должен выбрать: застрелить себя или сына. Подставу устроил Герцен, жаждущий места в Нижней палате, но улики указывают на Максима. Единственная надежда — загадочный наёмник Кондор, убийца с лицом крысы и рангом Терракотового Адепта. Максим выходит на его след, но попадает в погоню со стрельбой посреди города, а после — в камеру с магическими блокираторами.

Бартынов-старший, отец погибшего, внезапно вытаскивает его на свободу. Не из милосердия: Максим станет приманкой для пойманного врага. Согласиться — значит рискнуть жизнью. Отказаться — обречь весь род на уничтожение.