Ира — цирковая артистка и мать одиночка — попадает в тело юной аристократки Дакоты прямо под венец. Она сбегает от жениха, поступает в боевую академию и подписывает кровавый контракт с королём, лишь бы остаться в этом мире и найти путь домой к сыну. Но бывший жених Валтор — глава королевской службы слежки и дракон в человечьем обличье — не прощает оскорбления.

Он забирает её на практику в своё ведомство, где каждый день становится сражением: он ломает её планы, она поджигает его жизнь. Когда по столице начинают исчезать магические кристаллы — единственные артефакты, способные открыть портал между мирами, — Дакота вынуждена работать с Валтором, скрывая главное: первый кристалл украла она сама. А он охотится на вора, не подозревая, что держит его у себя под боком — и что его ненависть к ней давно переросла в нечто опаснее.