Дункан Локслин всего лишь хотел, чтобы двое мелких жуликов разузнали о пропавших бродягах. Вместо этого они нащупали схему похищений, уходящую далеко за пределы обычного криминала: кто-то платит за живые тела в трущобах Фарнелла, и осведомитель, готовый заговорить, исчезает на следующий же день. Клан Бремор, охотники на нечисть, не может оставить без ответа вызов Кровавой Луны, но войну в чужом городе принято маскировать под благотворительность.

Отныне Дункан — не просто боевой чародей, а официальное лицо нового сиротского приюта и единственный, кому предстоит вести переговоры с лордом-наместником. Ситуация окончательно запутывается, когда на стройку лично является мать могущественного гнезда вампиров и просит защиты у своих заклятых союзников. Крысиный король преступного мира объявил ей войну, и теперь клану придется либо вонзить нож в спину старому врагу, либо гадать, когда этот враг ударит первым.