Никлас Андерсон — незаконнорождённый сын влиятельного отца, выросший под гнётом постоянного страха. Он научился не замечать его, превратившись в легендарного бесстрашного бойца конвойных войск. По воле отца он прибывает в Новый Рейх, чтобы предложить службу рейхсграфу Бранденбургеру — человеку, которого называют оружной рукой кайзера. Но вместо обычного контракта Никласа ждёт встреча с арбитром — отколовшейся от Сверхразума особью смартмассы, служащей тайному направлению культа Пути.

Рейхсграф открыто объясняет: Путь помогает Рейху нивелировать техническое отставание, улучшая человеческие организмы. Никлас понимает, что попал в ловушку, где его бесстрашие — не доблесть, а ключевой ресурс для чужих планов. Его собственное тело становится ареной чужой игры, а доверие к отцовской воле — опасной иллюзией.