Цесаревич Василий Красный, наследник престола и пилот-испытатель собственных самолётов, получает от отца-императора то, о чём мечтал — независимый авиаотряд и право испытать технику в реальных боях. Испания в пламени гражданской войны, три герцогства на её землях принадлежат российским девушкам-лётчицам, а английские кукловоды уже натянули ниточки.

Вася ведёт истребители и бомбардировщики через Средиземное море, но враг оказывается ближе, чем кажется: шпионский дирижабль висит над эскадрой, заговорщики прячут отравленные снаряды среди цветов, а вражеские агенты готовят встречу в каждом порту. Четырнадцатилетний цесаревич должен доказать, что его машины способны изменить войну — иначе Российская Империя ввяжется в чужой конфликт без козырей в рукаве.