Молодой чёрт Эзергиль получает летнюю практику в министерстве наказаний — благодаря дяде-ангелу, чрезвычайному курьеру между Раем и Адом. Но вместо привычного соблазна грешников его задание — помочь неприкаянной душе Зои, застрявшей между мирами. Женщина не может уйти: её двенадцатилетний сын остался с пьяным отцом, который избил её до смерти, и мальчик клянётся убить его.

Эзергиль вынужден впервые в жизни заботиться о чужом горе, а не вредничать. Помешать ему будет заклятый враг Ксефон, назначенный соперником в школьном споре. Чёрт, который должен был совращать, теперь пытается спасти ребёнка от убийства и душу матери от исчезновения — и непонятно, что из этого страшнее.