Диармайд выжил после кораблекрушения и оказался в Египте — стране, где маги правят, а простолюдины служат. Без денег, покровителей и связей он вынужден вкалывать на стройке, прятать друга-пьяницу и мечтать об академии, куда не может поступить. Единственный путь к силе — Гильдия Свободных Охотников, где новичков ждут смертельные пустыни, грабительские налоги и первые схватки с изменёнными чудовищами.

Но в Уасете, столице фараона-реинкарнатора, талантливый маг без родовой печати — либо орудие в чужих руках, либо мёртв. Диармайд отказался стать слугой знатного рода, и теперь каждая охота — ставка, где проигрыш означает не возврат к стройке, а конец. Он идёт в пустыню с кинжалом из чугуна и водой, ставшей диэлектриком — единственным козырем против молний врагов и собственного прошлого, которое не даёт спать без криков.