После крушения дирижабля в Диких Землях герой оказывается в чужом теле — вынужденный пассажир в голове юного дворянина Мишеньки, который ненавидит его всей душой. Спасатели оказываются работорговцами: пленников грузят в кузова, везут на вулканическое дно и заставляют добывать артефакты из тварей. Мишенька рвётся к свободе, не в силах терпеть унижения, и каждый его всплеск ярости приближает гибель обоих.

Герой ночью украдкой возвращает контроль над телом, но сроки сжимаются — друг попал в лапы главаря банды, а антимагические ошейники лишают единственного преимущества. В Диких Землях выживает тот, кто умеет ждать, но ждать дольше, чем позволит вздорный сосед по черепу, уже невозможно.