Влад Драгунов прибыл на мёртвую Землю не за спасением — за людьми. Его Луны Дали нуждаются в гражданах, а радиоактивная прародина человечества кишит выжившими общинами, готовыми уйти за ценой присяги. Но дипломатия быстро даёт трещину: на орбите появляется чужой крейсер без опознавательных знаков, а на поверхности псионики-сектанты промывают мозги целым поселениям, готовя человеческие жертвы для чего-то, что не должно существовать в материальном мире.

Драгунову придётся пролезть в логово врага в одиночку, подчинённому руку сломало неизвестное существо, а щит из энергии имматериума не берёт даже напитанный псионикой клинок. Победив, он узнаёт страшное: сектанты лишь инструмент, а за экспериментами стоит кто-то из великих держав Лиги, у кого есть деньги, корабли и желание приручить силы иного измерения. Теперь Драгунов владеет секретом, который может сжечь разум, — и враг уже знает, что кто-то выжил.