Дарт Вейдер, Тёмный Лорд Ситхов, просыпается не в своём теле. Живое, дышащее, несовершенное — тело магловского подростка Дадли Дурсля, кузена Гарри Поттера. Родители мертвы, улица в руинах, вокруг Пожиратели Смерти. Вейдер не знает заклинаний, не держит палочки, но Сила течёт через эту вселенную иначе — дикой, необузданной, ждущей хозяина. Он убивает семерых тёмных магов голыми руками, не произнося ни слова, и понимает: этот мир слаб, раздроблен, нуждается в порядке. Маги видят в нём чудом выжившего мальчика со вспышкой спонтанной магии.

Дамблдор подозревает, что за маской скрывается нечто иное. Но пока Вейдер играет роль травмированного кузена, впитывая знания о магии, иерархии и слабостях врагов. Гарри Поттер — его проводник в этот мир, его легитимность, его оружие. А в глубине сознания, за слоями притворства, горит холодная уверенность: он построит здесь новую империю, совершеннее прежней. Первый раунд остался за ним. Охота началась.