Эрлих — маг, который семьсот лет скрывает истинную силу. Он вернулся в столицу империи Луганор под личиной второрангового неудачника, чтобы пройти незамеченным. Но карнавал масок в Дронаре нарушил его планы: шпионка Мелис, навязанная ему гильдией магов, оказалась лишь первым звеном цепи. Теперь за ним охотится лэр Минх — маг пятого ранга, чья интуиция улавливает угрозу там, где артефакты видят лишь слабака.

Эрлих стирает память шпионке и исчезает на барже вверх по Энре, оставляя Дронар позади. Однако Минх уже отправил группу захвата, а древний маг понимает: столетия бегства научили его выживать, но не избегать войны. Империя, забывшая его имя, вскоре вспомнит — либо по приказу трона, либо от удара, который она не увидит.