Ядвига Костылкина закончила Академию Сказочных Существ с высшим баллом и мечтой о цветущем лесу под Китежем. Ректорат отправил её в Тьмутаракань — мёртвый край за краем карт, где даже тени не возвращаются. Вместо ухоженных лесных угодий — изба на курьих ножках с собственным характером, говорящий кот Василий, превращающийся в скунса от каждого ляпнутого заклинания, и лес, умирающий от неизвестной скверны.

Местный Леший уже превратился в сухое ветвистое чучело, а единственный рецепт спасения требует пучок водорослей из личной причёски Водяного — существа, готового утопить любого, кто посмеет заметить его залысины. Молодая Яга либо наведёт здесь уют, либо сама станет частью местного пейзажа.