Александр спас обычного кота от хулиганов — и тот оказался демоном, предложившим магию в обмен на кровь. Контракт заключён, но подвох не заставил ждать: тело превратилось в женское, мысли переписаны, а демон тут же набросился съесть «новорождённую волшебницу». Саша выжила — не без помощи огненной волшебницы Риты, которая вместо приветствия пригрозила усыплением за самовольную инициацию.

Теперь перед ней чёрная дыра в небе, паразитирующий демон-сосед и мир, где девочки-волшебницы — не сказочные героини, а жестокая каста, охраняющая тайны ценой чужих жизней. Бывший бездельник вынужден учиться выживать в теле, которое отказывается признавать его мужчиной, среди врагов, для которых она — ошибка, подлежащая уничтожению.