Арман дю Плесси, опальный епископ, изгнанный в Авиньон без надежды на возвращение, встречает в своём кабинете таинственного странника, называющего себя Пресветлым. Тот открывает ему тайну третьей категории существ — Иных, обладающих сверхъестественными способностями и практически бессмертными. Пресветлый предлагает изгнаннику сделку: он поможет Арману стать кардиналом и первым министром Франции, подсказывая в ключевые моменты верный путь развития событий.

Взамен требуется лишь твёрдая рука, способная навести порядок в раздираемой интригами стране. Люсон подозревает подвох, но выбор у него невелик — сгнить в ссылке или рискнуть стать орудием силы, которую он не способен постичь.