Вольдемар Джун выжил — отчима с рецидивистами, от милицейского разбирательства, от пули в живот. Дед вытащил его в иной мир, где руины чёрной башни стоят среди леса из сотенметровых елей, а в небе кружат драконы. Здесь Вольдемар стал хозяином древней сферы — осколка артефакта, который учит магии, исцеляет и строит из камня дома за часы. Но мир не пуст: выжившие фаи, крылатые охотницы, прячутся от работорговцев, и одна из них пришла к нему с обгоревшими крыльями.

Вольдемар может вернуть ей полёт — впервые применив целительство не на себе, а на чужом теле, на чужой боли, на чужой надежде. Дед предупреждает: ничего не даётся даром. Сфера тоже молчит о цене. А временная копия тела, похороненная на родине, не даёт вернуться назад.