Манфред — тридцатипятилетний неудачник из провинциального города, чья жизнь состоит из случайных подработок, дешёвых наркотиков и одиночества. Но однажды в его мозгу пробуждается чужое сознание: агент Цорргха, пришедший с далёкой планеты, чтобы найти источник тревожного сигнала. Инопланетянин очищает тело Манфреда от зависимостей, наделяет его невозможными способностями и превращает в элегантного, богатого, обаятельного мужчину — идеальное орудие для расследования.

Под чужим контролем Манфред возвращается к школьной любви Сабине, поразительно похожей на леди Аду Лавлейс из исторического прошлого агента, и вступает в опасную игру с её мужем-технологом, чьи проекты искусственного интеллекта могут угрожать границам между мирами. Манфред не знает, станет ли он спасителем цивилизации или расходным материалом в чужой миссии, а Цорргха не может доверять собственному носителю — ведь сигнал тревоги мог прозвучать и из глубин его подсознания.