Орест просыпается в теле тринадцатилетнего сына греческого василея — в эпоху, когда его народ только что пришёл с севера и теснит коренных пеласгов. Память о двадцать первом веке сохранилась целиком: знания металлургии, химии, военной техники, которой здесь ещё не видывали. Но тело слабо, язык чужд, а отец лишил его права первородства в пользу среднего брата. Старший брат Панкратос, сочтённый дурнем за миролюбие, становится единственным союзником — и первым учеником.

Вместе они изготавливают атлатли, моргенштерны, оттачивают тактику против волчьих стай и людских полчищ. Каждое изобретение рискует выдать в Оресте не одержимого богами юношу, а опасного чужака. А между тем за горами зреет угроза посильнее пеласгов: фессалийские родичи, чьи колесницы уже кружат южные земли, и критяне, чьи корабли не пускают греков к морю. Орест должен успеть превратить захолустное селение в опору, пока чужие мечи не сделали это за него — иначе его знания погребут вместе с ним.