В тринадцать лет Тихомир помнит прошлую жизнь — и знает, что второй раз умирать не хочет. Чтобы получить воинский пояс раньше срока, он выкладывается на пределе: учит боевую Заморозку, зубрит историю и молча терпит наставников, считающих его выскочкой. Но пограничный Берёзов гудит на пороге войны: княжеские роды делят будущий торговый путь на восток, а по улицам бродят наёмные поморочники.

Когда Тихомир случайно срывает чужой морок в доме кузнеца, он из неудобного отрока превращается в мишень — и единственного свидетеля, способного опознать чужую магию. Теперь мало просто выжить в схватке, нужно понять, кому и зачем понадобилось стравливать княжество с южанами, пока кровавый бунт не переписал все планы рода.