Тринадцатилетний Альмонд Синигами — потомок могущественного клана тёмных магов, перерождённый из другого мира. В день рождения, который все близкие будто забыли, он бродит по заснеженной столице, притягивая грязь и пыль — единственный проявившийся дар песчаного мага, которым он так и не научился управлять. Но забытый праздник оборачивается встречей с кланом Юкогама — врагами его матери, теперь желающими примирения. Среди них — дед Секато, чья сила пугает даже короля, и тётя Асина, пожирательница демонов, чья улыбка щёлкает клыками.

Покровительница предупреждает: грядут испытания, и тринадцать — грань, когда придётся забирать жизни. Альмонд готовится к экзаменам, где провал означает смертный бой с осуждённым убийцей, и читает книгу путей воина, написанную дедом для дяди — теперь для него. Между двумя кланами, светом и тьмой, он должен выбрать свой путь, не став зверем.