Элвин — демонолог из нижнего мира, чья магия просыпается лишь в гневе и страхе. Его наставница принцесса Шериада держит семью в заложниках, заставляя служить королеве Средних миров. Когда демоница-посол похищает его слугу Ори, Элвин врывается в лионское посольство — и в порыве ярости развоплощает высшего демона, не понимая, как.

Теперь за ним охотятся два Повелителя: королева Сиренитти, видящая в нём оружие, и демон Руадан, желающий погубить. А в Нуклии, где сила — единственный закон, юный демонолог вынужден учиться выживать среди чужих интриг, прячась за маской покорности. Но каждый раз, когда кто-то угрожает близким, магия вырывается наружу — и Элвин теряет кусочек себя, не зная, что пробуждает вместе с ней.