Сторож и его команда Стражей баланса пересекают Красный песок — смертоносную пустыню, где песчаные черви размером с корабль охотятся на путников, а древние монолиты предупреждают о гибели. Их цель — Укути, столица Сухой земли, захваченная культом Атраски. Но путь преподносит неожиданную встречу: в руинах забытого города они спасают Николаса, сына легендарной генералши Рифы, и его куклу-рыцаря от роя гигантских муравьёв.

Учёный юноша, избегавший славы матери, решает присоединиться к Стражам — не ради науки, а чтобы наконец стать достойным своего имени. Между тем Доу, звёздная богиня в облике девочки, всё чаще теряет контроль: видения прошлого пробуждают в ней жажду убивать во имя Баланса, и даже друзья начинают бояться той, кем она была. Сторожу предстоит удержать команду от распада, пока пустыня не поглотила их всех — ведь каждый здесь таит тайну, способную разрушить хрупкое доверие.