Джирайя возвращается в Коноху по срочному вызову, оставив на грани успеха многомесячную охоту на Орочимару. Старый учитель требует его здесь и сейчас — на фоне грозового международного Экзамена на Чуунина, куда внезапно согласились все Великие Деревни, и странной активности Акацуки, охотящейся за Хвостатыми Зверями. Но вместо ответов Джирайя находит Цунаде — вечно пьяную и сломленную трагедиями подругу, которая вдруг вернулась к жизни, работе и, что хуже всего, к молодому шиноби по имени Юки Хаку.

Пока Джирайя пытается понять, какой ценой куплено её воскресение и чем грозит новый союзник с собственными печатями и секретами, старые враги уже движутся к Конохе. А учитель, похоже, знает больше, чем говорит.