Михаил Довлатов выполнил невыполнимое — вытащил профессора Оппенгеймера из хроно-аномалии, где тот провёл двадцать лет. Но вместе с учёным из Грани в мир прорвалась трёхсотметровая сороконожка, питающаяся временем одарённых. Три архимага едва сдерживают тварь, пока Нерея с абсолютом-пространственником ищут способ пробить её регенерацию.

Рейд, организованный за сутки, вот-вот захлебнётся — монстр восстанавливает доспех духа быстрее, чем Лорды успевают его разрушить. И только античастицы орка Гархана дают шанс нанести реальный урон. Между тем Каладрис прячет от Довлатова тайну Летающих Островов, а связь главы Ассоциации со вторым Сопряжением становится всё более очевидной.