Эгельдор, Верховный чародей Гептагона, прибыл на острова Фадрейн с одной целью — предотвратить катастрофу. Во снах он видел, как король Фабиан, одолеваемый божественной силой, сходит с ума и рушит мир. Но вмешательство обернулось личной связью: король спас ему жизнь, доверился, влюбился — а Эгельдор, нарушив главное правило, ответил взаимностью. Теперь, когда правда раскрыта, Фабиан узнаёт, что их встреча была расчётом, а каждый нежный жест — часть миссии.

Между ними лежит кинжал из прошлых видений, кровь на лезвии и невысказанное, что уже не отличить от искреннего. Эгельдор предлагает королю убить его — единственный способ доказать, что чувства не ложь. Фабиан же должен решить: владеет ли он силой, или сила уже владеет им.