Феликс Гончаров — командир отряда «Стражей завесы» и убеждённый ведьмоненавистник. После гибели напарницы он поклялся больше не рисковать из-за магов. Но начальство внедряет в его отряд практикантку Василису — телепатку-поисковика, дерзкую до наглости и уверенную, что характеристика от него зависит только от её усилий.

Первый же патруль вместе оборачивается взаимными провокациями, опасной близостью и осознанием: она умеет лезть ему в голову буквально, а он отвечает тем, что заставляет её сердце биться чаще. Между приказами и подчинением вырастает игра, где проигравший потеряет не только карьеру, но и способность защищать ту самую завесу между магами и людьми, которую оба поклялись охранять.