Сурт очнулся в пещере под присмотром древнего рогоносца — гордого потомка драконов, который после поражения на арене сам нашёл его и стерёг. Мальчишка обнаружил в себе странное преображение: его духовное тело стало наполовину звериным, а сердечный канал прочистился без потерь энергии. Пока Сурт культивировал, змей каждый полдень поглощал солнечную силу и охранял вход. Между пленником и стражем зародилось нечто вроде уважения — рогоносец даже склонил голову, явив Духовный Пакт.

Сурт назвал его Сотеком, Сыном Рассвета, и связь заключилась. Но Спарк, превратившийся в белого бабуина с чёрными лапами, куда-то пропал — а через их общий Пакт мальчишка уловил лишь тревожное спокойствие, затянувшееся слишком надолго. В чужом мире, где за каждым холмом ждут ядовитые плоды и чужие глаза, Сурт должен найти своего первого союзника, прежде чем тот сам не станет чьей-нибудь добычей.