Майто — изгой из захолустной деревни Мейс, куда попал семь лет назад из Зоны Негатива без памяти о прошлом. Его магические способности пугают местных, а неконтролируемый гнев превращает любую обиду в катастрофу. Когда в Мейс прибывает отряд охотников за сверхновыми, Майто видит единственный шанс вырваться из тупика — он бросается в Зону вслед за ними, не имея ни сил, ни опыта для такого пути. Но Зона встречает его смертельной ловушкой, и в кромешной тьме, где кончается всякая надежда, к Майто обращается голос, называющий себя его отцом.

Гаротэки Карай — тысячелетний монстр, самый опасный преступник в истории, уничтожавший целые государства. Он утверждает, что Майто создан как сосуд для его воскрешения, и предлагает руку помощи, за которой скрывается не спасение, а поглощение. Отказаться — значит погибнуть во льду и тьме. Принять — стать продолжением чудовища.