Король Нерман потерял аб — способность управлять ти, на которой держится вся его власть. Внешне он по-прежнему великий ишиб, но амулет, скрывающий правду, скоро даст сбой. Император Фегрида держит его в союзниках-заложниках, принцесса Илания плетёт брачные интриги, а война с Уларатом уже не за горами.

Единственная надежда — таинственный Олеан, двухсотлетний отшельник, последний, кто мог бы вернуть утраченную силу. Но путь к нему лежит через вражескую территорию, где шахты охраняют великие ишибы и имис, а в горах поджидает нечто, что не должно существовать — летающее чудовище, чей аб сильнее человеческого. Нерману придется рисковать всем, чтобы не превратиться из короля в пешку чужой игры.