Тим и Верс — два парня из захолустья, чья жизнь стоила меньше, чем пара суток на дне бутылки. Они пошли к мастеру Такену не ради славы, а чтобы не сгинуть в грязи родного пригорода. Но путь учеников оборвался: сначала плен у ситкаров, потом — побег, и вот уже новый мир, где мужчин нет вовсе. Золотокожие женщины кормят, моют, лелеют — и требуют лишь одного: детей.

Сто детей, обещают, и отпустят. Тим подозревает, что правда гнилее, чем враньё ситкаров, но Верс слишком увлечён ролью племенного быка. Пока Тим распутывает, зачем здесь убивают мальчиков, дружба раскалывается на две воли: одна хочет выжить, другая — забыться. А время на исходе: каждая ночь отнимает у пленников что-то важное, и скоро выбора не останется вовсе.