Раэш — сын величайших магов двух враждующих рас — видел, как предательство разрушило его мир. Родители пали, защищая его, а десятилетнего мальчика заточили в Капсулу Вечности и выбросили в чужой мир без магии. Десятилетия в темноте сделали его призраком в чужом теле — до тех пор, пока случайный взрыв не разрушил тюрьму. Теперь он бежит по улицам Российской Империи, скрывая демоническую сущность под видом беспризорного метиса.

Но прошлое не отпускает: охрана императора ищет спасшегося из ниоткуда мальчика, а темные силы нюхают кровь чужака с боевой выучкой принца. Раэш выучил урок матери — никогда не доверять людям. Только в этом мире, где он лишён всего, даже предательство может стать единственным путём к свободе.