Герман привёз Риту и Макса в захолустный городок, чтобы взорвать карьер — место, где граница между мирами истончается до дыры. Официально они наблюдатели, но на самом деле им предстоит убивать всё, что вырвется из взрыва: существа из тьмы, голодные и умирающие, кинутся на ближайших живых. Рита умеет заглядывать вперёд на несколько мгновений — это их единственное преимущество.

Макс, случайно обретший способность обращаться в тигра, ещё не понимает, из какого мира пришла его сила и как её использовать. Когда взрывы открывают проход, тьма оказывается лишь началом: за ней ломится нечто иное, и спасение Макса стоит ему почти всего. Теперь Герман вручает ему мечи, способные уничтожать потустороннее, но охотников за таким оружием на свете немало — и Макс ещё не умеет им даже владеть.