Солнечное утро оборачивается для сотрудника контрразведки Антона началом тяжелого дня. Короткий диалог с женой Полиной прерывается ее плохим самочувствием, но времени на семейные тревоги нет — героя ждут два обугленных тела на парковке. Двери автомобиля оказались заблокированы снаружи, что говорит о работе хладнокровных профессионалов.

Чтобы распутать это дело, Антону приходится внедрять в отдел вчерашних новичков, прикрепляя их к проверенным одесским кадрам. Расследование стремительно выходит из-под контроля: свидетели напуганы, экспертиза затягивается, а за окном кабинета бушует ливень, смывая последние следы. В тот момент, когда отчет по делу почти готов, а Антон тянется за сигаретой, чтобы собраться с мыслями, в дверь стучат. Спецназ, присланный руководством для усиления, выглядит как спасение, но пахнет как западня. Кто именно проснулся этим утром — охотник или следующая жертва?