Нора — студентка магической академии, отчаянная и вспыльчивая. Она терпеть не может Альвиса — высокомерного эльфа, с которым они постоянно ссорятся на занятиях. Чтобы доказать себе, что она чего-то стоит, Нора решает освоить сложнейшее заклинание анимагии раньше срока. Эксперимент идет не по плану: вместо того чтобы превратиться в кошку по своему желанию, она застревает в теле серой пушистой зверюшки.

Единственный, кто находит ее в этом обличье — Альвис. Он подбирает «бездомную кошку» и приносит в свою комнату, не подозревая, что это его заклятый враг. Теперь Норе предстоит узнать, что скрывается за маской холодного красавчика, и понять, что ненависть — это лишь другая сторона любви.