Тесс Джонсон приехала в Хезершир с одной целью: попасть на Драконьи острова. Но чтобы остаться в префектуре, придётся выдержать испытание в лице Акселя Орма — найтгарта, который выживает помощников быстрее, чем варит кофе. Он груб, циничен и считает, что справится в одиночку. Она — отмеченная драконьей искрой, хладнокровная и непреклонная. Первое их знакомство обернулось поцелуем и ледяным ударом ниже пояса.

Второе — трупом девушки в овраге, убитой тем, кто оставляет тела без следов и без мотивов. Орм отказывается от помощи, Тесс вмешивается без спроса. Между ними нет доверия, но убийца не ждёт, пока они поделят полномочия. И каждая новая жертва приближает опасность к тому, ради чего Тесс приехала в этот захолустный край.