Дракон Валиса умеет испепелять нимф огнём, но приворожить кого-либо — задача непосильная. Академическая практика требует: месяц в мире людей, объект для приворота, зачёт в кармане. Подруга-нимфа подсказывает выход: найти дядю Бартиса — нимфа любви, который легко снимет с себя чары и уцелеет от случайного пламени.

Но в человеческом государстве Валиса теряет адрес, шубу с запиской угоняет подметальная машина, а на помощь подсаживается купидон Аполлоша со стрелами наперевес. К тому же рядом оказывается фотограф Денис — симпатичный, заботливый и совершенно не подозревающий, что девушка в тунике на бретельках умеет превращаться в чёрного дракона с золотой магией. Валиса должна приворожить Бартиса, не спалив при этом ни город, ни нового знакомого, ни собственную практику.