Мо Юншэн — инквизитор с демонической кровью, которому запретили ехать на рубеж, где исчез обоз с зачарованным оружием. Он знает, что там, в тумане у Призрачной Завесы, осталась та, кого предал — и кого всё ещё не может вычеркнуть из сердца. Его брат Мо Юань видит, как тоска разъедает Юншэна: разорванные книги, пролитое вино, молчание, в котором не осталось даже гнева.

Но Завеса слабеет, демоны прорываются чаще, а столичное Министерство благодатных дел шлёт лишь отписки. Когда из пограничной деревни Янься приходит весть о чудом спасшемся купце и о «алой богине», отгоняющей тварей, Мо Юншэн понимает: это его единственный шанс прорваться туда, где его уже не ждут — и где он сам не знает, спасать или осудить.