Мерлин потерял человеческое тело в автокатастрофе на Земле и обрёл чешуйчатую оболочку в яйце под руинами Каэр Морхена. Он лишился привычной жизни, друзей и всего, что знал о себе, и теперь вынужден учиться ходить на четырёх лапах, управлять хвостом и крыльями, которых у него раньше не было. Его новая мать — золотая драконица Вивиен, лежащая на грудах сокровищ и вещающая о превосходстве драконов над эльфами и людьми. Мерлин слушает её с полушутливым отстранением, но внутри него нарастает тревога: он оказался в мире, который помнит по книгам и играм, и понимает, что драконы здесь вымирают.

Он — человек в теле дракона, и эта двойственность делает его одиноким среди своих. Матери он скрывает своё прошлое, опасаясь реакции. Среди драконят он кажется ленивым и странным, потому что предпочитает наблюдать, а не рваться в драку. Его слабость — в человеческом мышлении, которое не отпускает: он выбирает эльфийский облик по эстетическим соображениям, строит планы на чародеек из знакомых сказаний, шутит про Леголаса в собственной голове. Эта привязанность к человеческому способу быть мешает ему по-настоящему принять драконью природу, а инстинкты нового тела то и дело выдают его — хвост дёргается, когда он врёт, морда вытягивается при интересе, он фыркает от досады....