Тацуми, бывший убийца Ночного Рейда, погиб в последней битве за Столицу, слившись с душой дракона. Но смерть обернулась странным призывом — он очнулся в чужом мире, став фамильяром надменной розоволосой аристократки Луизы, которую все зовут Нулиза. Здесь магия — привилегия знати, а простолюдины годятся лишь в слуги. Луиза не может колдовать, только взрывать всё вокруг, и за это терпит насмешки всей академии.

Тацуми должен скрывать, что его тейгу «Инкурсио» всё ещё откликается, что руны фамильяра странно усиливают его силу, и что дракон внутри не умер — лишь дремлет. Он хочет домой, но пути назад нет. Она хочет уважения, но магия ей не подчиняется. Их союз — вынужденный, их миры — несовместимы, но враги уже смотрят на девушку с опаской, ведь её «простолюдин» слишком хорош в убийстве.