Сергей Громов, ветеран ЧВК, умирал в сирийской пустыне — и очнулся в теле избитого подростка на куче трупов чужого мира. Три луна над морем, средневековый город Истон, рабство и геноцид его новой расы, цыг. Бывший спецназовец втиснут в слабое тело Бруно, бродяжки с помойки, чья память таит кровавый секрет: мальчишка — не просто уличный отродок, а свергнутый принц Зурганы, чью семью вырезали узурпаторы.

Громов должен выжить в теле, которое не слушается, среди людей, для которых он — поганая крыса. Но смерть научила его одному: когда силы не равны, побеждает тот, кто бьёт первым и бьёт беспощадно. Пока охотники за беглым принцем не нашли его след, бывший наёмник успеет превратить чужое тело в оружие — или погибнет во второй раз, окончательно и бесповоротно.