Ветеринар заблудился в подмосковном лесу и вышел лешим в чужих владениях. Теперь он — Белояр, хранитель огромной чащи, где люди и нечисть веками держались подальше друг от друга. Но к новому хозяину идут со всеми бедами: у коровы на спине прорастают хищные лианы, русалки пугают девок на реке, а упыри просят разрешения поохотиться на пришлого царевича. Белояр разбирается с нежитью, лечит больную скотину и мирит соседей, пока не сталкивается с настоящей угрозой.

Царевна Забава угасает в горячке, и никакие лекари не могут избавить её от чёрных отростков, пожирающих тело. Эта зараза уже губит всё живое, и лесные угодья — единственное место, где она замедляется. Договор с царём не оставляет выбора: если царевна умрёт, Белоярский лес сожгут.