Полине Брониной предъявили требование, от которого невозможно отказаться: оставаться в Академии Печатей после того, как она сама разрушила барьер между мирами. Её вернули в стены школы под чужим именем, с чужой кровью в пропуске и шёлковой перчаткой, скрывающей алую Печать — дар, ставший приговором. Лето в Среднем мире она провела в ожидании неизбежного: войны, которую запустила, и расправы, которая должна была последовать. Но вместо тюрьмы — новые правила, новые стражи, новые проверки, и в конце концов — практика в самом сердце враждебного ей мира.

Полина попадает в королевский дворец Верхнего мира. Там власть держится на лжи и шутках. Король Беллиан оказывается не тот, за кого себя выдаёт: он играет слугу перед чужаками, испытывает доверие розыгрышами, а его истинное лицо — уродство, которое он стыдится. Дворец дышит древними запретами: в жилых покоях Печати не работают, но её двойной дар действует и здесь, делая её опаснее, чем она сама осмеливается признать. Назначенная помощницей королевского дознавателя — отца девушки, некогда травившей её в Академии, — Полина оказывается в логове тех, кто охотится на обладателей её силы....