Отчисленная из Академии Хранителей Паола Сартори оказывается в Академии Драконов Востока — среди тех, кого её учили ненавидеть. Её спасает от падения генерал Арстан Рилун, воплощённый дракон Небесных драконов, чей полёт переворачивает всё, во что она верила. Но у Паолы нет ни крыльев, ни контроля над пробудившейся огненной сущностью, а на счету — лишь полгода до отчисления. Рилун берёт её в ученицы, хотя его методы суровы, а тройняшки Канг из общежития ждут провала.

Хуже того — на Паоле древняя печать, скрывающая тайну, ради которой род Хайлун готов на всё. С каждым уроком драконьей магии печать слабеет, и вместе с ней тает надежда остаться неузнанной. Паола должна выбрать: бежать обратно на Запад или бороться за крылья, которые могут стоить ей жизни.