Арос вернулся с острова драконов с горьким ответом: его род — всего лишь звери, лишённые разума. Но в собственной Академии Дракнар он строит нечто иное — место, где из любого ребёнка, даже отвергнутого другими школами, может вырасти маг. Пока конкуренты скупают перспективных учеников, Арос отправляет своих людей в чужие города с одной целью: найти тех, кого все сочли бездарями.

Его ученица Мария уже доказала, что драконья кровь не делает чудовищем — теперь ей поручено убедить в этом целое королевство. Но местные власти готовы на любую провокацию, лишь бы новая академия не выросла в угрозу их порядку, а за каждым отобранным ребёнком может скрываться чья-то тайная купленная лояльность.