Вульфран и Аранэя — адепты Академии оборотней — просыпаются в плену у Тёмного ордена. Их похитили не случайно: грань между мирами истончается, и орден готовит запретный ритуал, чтобы создать из их сил сверхоборотня — оружие против надвигающегося вторжения. Самуэль, член совета ордена, не скрывает: жертвами станут сами родители, а новорождённый зверь войдёт в ряды элиты.

Вульфран ломает оковы, но спасение оборачивается проклятием — в их телах уживаются огонь и лёд, стихии, что разрывают изнутри. Империи молчат об угрозе, лекари готовы подавить их магию полностью, а орден лишь отступил, не отступил. Вульфран и Аранэя должны овладеть невозможным — иначе погибнут задолго до того, как мир узнает, что гибель уже стучит в двери.