Мелкий дух снов, едва помнящий своё человеческое прошлое, случайно спасает от поглощения душу умирающей охотницы леди Марии — и втягивает себя в погоню существом из кошмаров, к которому его золотой песок бессилен. Спасаясь бегством сквозь чужие сны проклятого Ярнама, он находит мёртвого владельца забытого паба и заключает сделку: тело в обмен на месть и защиту.

Теперь, вселившись в чужую плоть и открыв в себе способность творить чудеса из песка и крови, бывший бесплотный наблюдатель вынужден стать хозяином «Песчаной Чаши» — и единственной надеждой тех, кого Ярнам уже начал поглощать. Но чудовище не отступило, границы сна и явь истончены кровавой луной, а обещанная помощь мёртвой охотницы обернётся опасной игрой с её собственными демонами.