Хёдо Иссей умер однажды уже — как Одноглазый Бог Смерти, собравший десятки тысяч чужих способностей в разрушенном мире. Память о той жизни вернулась внезапно, с ударом деревянного меча по голове. Теперь в душе школьника-извращенца уживаются две личности: наивный охотник за женскими формами и холодный бог, уставший от бойни. Но этот мир не так прост. Внутри Иссея спит Драйг — Валлийский дракон, заточённый богами в Священный Механизм.

А за окном старого корпуса академии «Куо» его заметила Риас Гремори — демон, чьи глаза ищут не рабов, а равных. Иссей притворяется прежним, но маска трещит: он отказывается от друзей-извращенцев, молча читает мысли одноклассников, а ночью испытывает на заброшенных крышах силы, способные расплавить город. Драйг ждёт, когда новый хозяин раскроет потолок удвоения. Риас ждёт, когда юноша перестанет притворяться. А Иссей ждёт сам не зная чего — возможно, просто повода не повторить прошлый путь, когда в погоне за силой он забыл, ради кого живёт.