Он — дух-хранитель, привязанный к двенадцатилетнему мальчику из семьи оборотней-волков. Она — Клотти, тёмная маг-оборотеня-лисица, поселившаяся в его сознании и щедро снабжающая заклинаниями. Вместе они должны уберечь ребёнка от адептов Единого и Всеблагого — религиозной секты, которая сжигает друидов на кострах и уже захватила власть в соседних королевствах.

Семья прячется в глухом лесу, но каждый выход на ярмарку — риск быть выданным завистливым соседом или унюханным церковной собакой. У духа пока лишь призрачные фантомы, ядовитая пыльца и клопики в запасе, а у мальчика — ещё не раскрывшаяся сила оборотня. Когда охота за еретиками доберётся до их края, уцелеть получится лишь тем, кто научится драться чужими руками — и чужими клыками.