Грат — худощавый орк-полукровка, чей отец считает его позором семейства: вместо боевого молота он предпочитает рапиру, а вместо охоты — книги. Старикашка-эльф Эльдмар, единственный, кто увидел в мальчишке талант, обучает его фехтованию втайне от всех. Но прошлое наставника настигает в лице Бамбура — человека из гильдии наёмных убийц, который объявляет: Эльдмар должен выполнить давний заказ или погибнуть.

Грат решает не бросать учителя, хотя путь кондотьера противоречит всему, во что он верит. Впереди — перестрелки в родном городе, бегство через болота и неизбежный выбор: честный бой или убийство из-за угла. А между тем кто-то следует по пятам, и не ясно — кому нужна смерть старого эльфа больше: заказчикам или его старым врагам.