Аполлон боится засыпать: во сне его ждёт встреча с другим собой, и демонёнок ещё не готов узнать, кто он на самом деле. Чтобы выиграть время, он заключает сделку с Зарханом — зверочеловек делится древним заклинанием, отгоняющим сон, но срок семь дней, не больше. Пока тело не даёт сдачи, Аполлон впервые выходит в ночной Нефердорс — город, где его примут за гоблина и прибьют на месте.

В таверне он встречает нищего старика, за которого вступается, не подозревая, что попрошайка — изгнанный маг, способный превратить меч в песок одним прикосновением. Старик открывает Аполлону магическую стихию тьмы и учит шагать сквозь тени, но первый прыжок выбрасывает демонёнка в пространство, где чёрные щупальца тянутся из углов. Между тем контракт душ с нежитью выдаёт беса магу — и теперь воин-лейтенант стоит на пороге, а с ним вопрос, который Аполлон не решал: стоит ли доверять силе, что живёт внутри него, если она питается темнотой.